บนจีโอโนซีส เคานท์ดูกูกำลังพยายามโน้มน้าวให้โอบี-วันร่วมมือกับตน และเตือนว่าตอนนี้ดาร์ธซีเดียส (Darth Sidious) กำลังควบคุมสภาสูงอยู่ โอบี-วันไม่เชื่อและตอบว่าเจไดจะต้องรู้หากสิ่งที่ดูกูกล่าวเป็นเรื่องจริง ซึ่งเป็นประโยคที่ทำให้โอบี-วันถูกตัดสินประหารชีวิต
อนาคินและแพดเม่เดินทางมาถึงจีโอโนซีส แต่ก็ถูกจับได้และถูกตัดสินประหารชีวิตเช่นกัน ทั้งสองคนถูกนำตัวไปสมทบกับโอบี-วันที่ถูกจับตัวอยู่ในลานคล้ายสนามกีฬาที่สัตว์คล้ายกิ้งก่าขนาดใหญ่ 3 ตัวถูกปล่อยมาเพื่อสังหารกับพวกเขาทั้ง 3 คนเหมือนกับเป็นเกมกีฬาของชาวจีโอโนซีส ในระหว่างการดิ้นรนต่อสู้กับสัตว์ทั้งสามนั้น เมซ วินดูก็นำกำลังเจไดมาถึงและต่อสู้กับกองทัพดรอยด์ของดูกู แม้ว่าวินดูจะสามารถสังหารแจงโก เฟทท์ได้ แต่ฝ่ายเจไดก็จวนเจียนจะพ่ายแพ้ โชคดีที่โยดาพากองทัพโคลนมาถึงทันเวลา
เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่ขึ้นระหว่างกองทัพโคลนของสาธารณรัฐและกองทัพดรอยด์ของฝ่ายแบ่งแยก เคานท์ดูกูพยายามหลบหนี แต่โอบี-วันและอนาคินก็ตามไปจนถึงโรงเก็บยานลับ และทั้งสามก็ได้ต่อสู้กัน โชคไม่ดีที่ทั้งโอบี-วันและอนาคินไม่ใช่คู่มือของดูกู ทั้งสองถูกดูกูทำร้ายจนโอบี-วันได้รับบาดเจ็บและมือขวาของอนาคินถูกตัดขาด โยดาปรากฏตัวขึ้นในตอนที่ดูกูกำลังจะสังหารโอบี-วันและอนาคินจึงได้ต่อสู้กัน ดูกูรู้สึกว่าเขาไม่สามารถสู้โยดาได้ จึงเบี่ยงเบนความสนใจโยดาโดยใช้พลังดึงเสาใหญ่ลงมาเพื่อทับร่างโอบี-วันและอนาคิน เมื่อโยดาใช้พลังเพื่อช่วยไม่ให้เสาตกทับทั้งสองคน ดูกูก็หนีไป ดูกูได้พบกับดาร์ธซีเดียสอาจารย์ของตนซึ่งรู้สึกพอใจที่สงครามเริ่มต้นขึ้นอย่างที่หวังไว้
บนคอรัสซังค์ โอบี-วันแจ้งแก่สภาเจไดว่า เคานท์ดูกูเตือนว่าดาร์ธซีเดียสกำลังควบคุมสภาสูงอยู่ โยดาปฏิเสธที่จะเชื่อและกล่าวว่าด้านมืดสามาถสร้างความกลัวและความไม่ไว้วางใจได้ แต่เขากับวินดูก็เห็นพ้องกันว่าด้านมืดบดบังทุกสิ่งและพวกเขาควรจับตาดูสภาสูงอย่างใกล้ชิด
บนลานจอดยานขนาดใหญ่ แพลพาทีน, เบล ออร์การ์นา, และคนอื่นๆ ยืนดูการลำเลียงกองทัพโคลนและอาวุธขึ้นยานเพื่อเดินทางออกไปต่อสู้กับฝ่ายแบ่งแยก
บนดาวนาบู อนาคิน (ซึ่งมีมือขวาใหม่เป็นมือจักรกล) และแพดเม่ จัดงานแต่งงานขึ้นอย่างลับๆ ซึ่งมีเพียง C-3PO และ R2-D2 เป็นสักขีพยาน